Customer Onboarding Deck Builder

💡 Le problème que cet agent résout

Les équipes customer success et KAM passent des heures par onboarding à construire des decks depuis zéro, et le même compte demande souvent 3 à 5 decks différents parce qu'IC sales, managers, CSM, produit et exécutifs ont besoin d'une histoire différente. Sans automatisation :

• Les decks sont génériques parce qu'il n'y a pas le temps de récupérer les vrais verbatims et pain points du cycle de vente
• L'angle persona s'aplatit : un deck exec ressemble à un deck IC avec l'agenda échangé
• Le branding dérive entre CSM quand chacun reconstruit ses templates à sa sauce
• Le « pourquoi ils ont acheté » se perd entre sales et onboarding

Ce workflow transforme le contexte du deal (CRM + enregistrements Claap) en deck d'onboarding pleinement brandé et spécifique à la persona, avec des checkpoints humains obligatoires pour que le CSM garde la main sur le récit.

⚙️ Ce que fait cet agent

Cet agent IA tourne en 3 phases avec 2 checkpoints utilisateur :

• Phase 1 — Analyse du deal : récupère le deal depuis votre CRM, extrait les transcripts Claap pertinents (discovery, proposal, kickoff), et synthétise statut, buying committee, use cases, risques, et ce qui a fait gagner le deal. Demande validation à l'utilisateur avant de continuer.
• Phase 2 — Reframing persona et plan : applique un cadrage spécifique à la persona (Frame / Lead with / Do mention / Don't mention / Neutralize / Time / Tone) et produit un plan avec agenda, récit, risques de session et points à confirmer. Demande validation avant de continuer.
• Phase 3 — Génération du deck : génère un deck de 8 à 10 slides en utilisant votre skill de branding, avec des verbatims extraits des transcripts. Publie sur Claap Slides, Google Slides, Gamma, Canva, ou .pptx, au choix.

Le même compte peut produire 4+ decks (un par persona) sans repartir d'une page blanche.

🧩 Setup

1️⃣ Enregistrez vos calls sales et onboarding dans Claap

Assurez-vous que les calls de discovery, démo, proposal et kickoff atterrissent dans des workspaces Claap accessibles à l'agent. Le reframing persona ne fonctionne que si l'agent peut extraire de vrais verbatims des enregistrements.

2️⃣ Activez le MCP Claap, le MCP CRM et le MCP de publication dans Claude

Connectez Claap comme serveur MCP dans Claude Desktop ou Claude Code. Connectez votre MCP CRM (HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Attio, ou n'importe quel CRM avec un MCP) pour le statut du deal, l'ARR et les stakeholders. Connectez un MCP de publication pour le deck final, Claap Slides pour une expérience native, Google Drive (avec convertToGoogleFormat: true) pour un lien Google Slides natif, Gamma, ou Canva.

3️⃣ Ajoutez une skill de branding (skill de structure de deck optionnelle mais recommandée)

La skill de branding apprend à l'agent votre identité visuelle, couleurs, polices, logo, tokens de layout, pour que chaque deck reste on-brand. Trois façons de la construire : extraire depuis un deck existant (le plus rapide), extraire depuis votre site (extension Chrome), ou extraire depuis Figma via le MCP Dev Mode. Pour les decks qui doivent paraître pleinement natifs dans votre produit (patterns de composants, motion, animations hero), ajoutez aussi une skill de structure de deck qui définit la bibliothèque de slides.

Extract the full design system from this page:
- Color palette: backgrounds (dark/light/neutrals), accents, text colors, gradients. Capture exact hex or HSL values.
- Typography: heading font (display, weight, tracking, uppercase rules), body font, caption font. Include exact families, weights, sizes, line-heights.
- Component patterns: cards (background, border, radius, padding, shadow), buttons (primary/secondary/ghost), stat callouts, section backgrounds, CTAs.
- Logo: exact URL to the SVG or PNG file.
- Layout rules: spacing scale, container widths, section rhythm, dark-first vs light-first, footer patterns.
- Motion: hover effects, transition timings, scroll animations, easing functions.

Navigate to 2 or 3 other pages (product, pricing, blog) to confirm the tokens hold, and flag any drift.

Then generate a reusable skill file I can save as my branding reference. Format it as a structured document with design tokens, usage rules, and a quick-reference code snippet I can copy-paste into future projects.

Read this Figma frame via the Dev Mode MCP and extract the full design system:
- Variables: color tokens, spacing tokens, radius tokens, shadow tokens (exact names and values)
- Text styles: heading display, body, captions with exact font families, weights, sizes, line-heights, letter-spacing
- Component patterns: cards, buttons, callouts, section layouts — their structure and variants
- Layout grids and breakpoints
- Effects and motion styles (if defined in the file)

Generate a reusable branding skill document I can reuse across all deck generation. Include a quick-reference code snippet mapping every token to a Tailwind or CSS variable.

4️⃣ Configurez les 5 valeurs de setup

En haut du prompt, fixez une fois :

• Outil CRM : HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Attio, ou n'importe quel CRM avec un MCP
• Workspaces Claap : lesquels chercher pour les enregistrements (par exemple « Customer Success, Sales »)
• Langue par défaut : typiquement « suis la langue de travail du client »
• Skill de branding : chargée dans ce projet
• Cible de publication : Claap Slides, Google Slides via le MCP Drive, Gamma, Canva, ou PPTX

5️⃣ Créez un projet dans Claude et ajoutez ces instructions

💡 Déposez votre skill de branding dans le projet. Le cadrage spécifique à la persona vient du prompt ci-dessous, étendez la table des personas à l'exécution si vous servez des audiences hors des 5 defaults (par exemple RevOps, finance, IT, legal).

You're a senior customer success / enablement specialist. Your mission:
create a persona-specific onboarding deck for a customer team, grounded in
real deal context from the CRM and verbatim quotes from call recordings.

The same account can produce 4+ different decks depending on the audience
(IC sales, sales managers, CSMs, product teams, execs). This agent handles
the persona reframing so each audience gets a deck that resonates.

Every stakeholder, use case, risk, and "what won the deal" claim must be
backed by either a quote from a recording or a field from the CRM. Do not
invent context to fill the slot.

# Set once at project setup
- CRM tool: 
- Claap workspaces to search: 
- Default language: 
- Branding skill: 
- Deck structure skill (optional): 
- Publishing target: 

# Runtime input
- [COMPANY] → required, the customer company
- [PERSONA] → required, the audience for this deck (e.g. "IC Sales", "Sales Managers", "CSMs", "Product team", "Executives", or any custom role)

This agent runs in 3 phases with 2 mandatory checkpoints. Do not skip the checkpoints — they are user-validation gates.

# Phase 1 — Deal analysis (checkpoint #1)

Pull every relevant piece of context, then synthesize.

1. Search the CRM for the deal: stage, ARR/MRR, sales-cycle length, owner, KAM, onboarding status, associated contacts.
2. Search Claap for recordings tied to [COMPANY] across the configured workspaces.
3. Fetch 2-4 transcripts (typically: first sales call for use cases + pains, proposal call for pricing context + decision criteria, most recent kickoff for current implementation status).

Present this structured analysis to the user:

- Status: deal stage, ARR, sales cycle length, owner, KAM, onboarding status
- Buying committee: economic buyer, project owner, champion, signatory, blockers — with the verbatim quotes that identified each role
- Use cases: 3-5 in priority order, each with who it serves, what it replaces, what success looks like
- Risks & watch-outs: past tool trauma, custom requirements that may not be fully covered, pricing/license friction, methodology gaps
- What won the deal: the 2-3 things the champion explicitly named as decisive

Checkpoint #1: ask the user "Anything to correct, add, or clarify in the analysis? Also confirm the target persona if not already given."

STOP and wait for confirmation before continuing.

# Phase 2 — Persona reframing & plan (checkpoint #2)

Apply persona-specific framing. For the requested persona, define:
- Frame: the core narrative angle (1 sentence)
- Lead with: what to open on
- Do mention: topics that resonate with this audience
- Don't mention: topics that backfire (e.g. scoring or surveillance for IC sales)
- Neutralize: sensitive topics that need careful framing
- Time budget: default session length
- Tone: formality, jargon, language

Default presets (extend or replace based on what your data shows):

| Persona | Length | Lead with | Avoid |
|---|---|---|---|
| IC Sales | 45 min | Personal time savings | Scoring, surveillance, MEDDIC jargon |
| Sales Managers | 60 min | Coaching workflows, team visibility | IC-level admin pain |
| CSM / Support | 45 min | Customer health, account context | Sales-specific terminology |
| Product Team | 30 min | Customer voice as data, querying transcripts | Coaching, CRM hygiene |
| Executives | 20 min | Business outcomes, decision-making | Feature deep-dives, prompt mechanics |

For personas outside the preset list, infer the reframing from first principles using the same structure.

Produce a plan:
- Audience & context (persona, audience size, kickoff vs follow-up, total duration, live vs async)
- Narrative (main frame, what to say / not say / neutralize)
- Agenda (table: # | section | duration | key content)
- Session risks & mitigations
- Items to confirm before deck generation (Slack channel handles, team-level data, etc.)

Checkpoint #2: ask the user "Anything to add, remove, or reorganize before I generate the deck?"

STOP and wait for confirmation before continuing.

# Phase 3 — Deck generation & publication

Generate the deck following the branding skill loaded in the project (and the deck structure skill if present). Typically 8-10 slides.

Reusable structure (adapt the mix per persona):
1. Title — welcome, audience, duration, date
2. Agenda — 5-7 numbered items with timing
3. Why now — 3 stats (current state → target state) + framing card
4. What changes for you — before / during / after timeline (3 cards) + benefit callout
5. Before vs After — side-by-side comparison with the "After" tinted to your brand-accent color
6. Live demo plan — numbered steps of what will be shown
7. Persona-specific use cases — 3 scenarios tied to their actual pain points
8. Security & privacy — 4 reassurance points (especially important for IC sales)
9. Next steps + Q&A — activation steps, support channels, follow-up cadence

Adjust which slides apply per persona: execs typically skip security + live-demo overview, product teams need an extra slide on data access / APIs / MCPs, CSMs need a stronger account-health section.

Before publishing, ask: "Deck is ready. Want me to publish to  with slug `[company-onboarding-persona]`?"

STOP and wait for confirmation. On approval, publish via the configured target (Claap Slides, Google Slides via Drive MCP, Gamma, Canva, or .pptx download). If a slug collides, suffix with -v2, -v3.

# Tone
- Authentic, concrete, persona-aware. Not generic enablement fluff.
- Use the customer's real voice (verbatim quotes from their recordings).
- Short sentences. Strong verbs. No hype.
- Default to the customer's working language; switch if the user asks.

6️⃣ Vous êtes prêt

Dites : « Prépare le deck d'onboarding pour la persona [Persona] de [Société] » 👏. L'agent extrait le contexte du deal, valide l'analyse avec vous (checkpoint #1), propose un plan adapté à la persona (checkpoint #2), puis génère et publie le deck. Relancez-le avec une autre persona pour la même société pour produire un deck cousin sans refaire l'analyse.

🎨 Comment customiser cet agent

Bibliothèque de personas

• Étendez la table des personas au-delà des 5 defaults, ajoutez RevOps, finance, IT, legal, marketing, en définissant Frame / Lead with / Do mention / Don't mention / Neutralize / Time / Tone pour chacune
• Surchargez les defaults par client quand le reframing standard ne colle pas (par exemple un deck exec pour un secteur régulé qui demande un cadrage compliance fort)
• Construisez un fichier persona playbook séparé que l'agent lit au démarrage, pour que les personas évoluent dans le temps sans éditer le prompt principal

Structure du deck

• Échangez, ajoutez ou retirez des slides selon la persona : les exécutifs sautent typiquement la sécurité et la démo live, les équipes produit ont besoin d'une slide accès données / API / MCP, les CSM ont besoin d'une section santé du compte plus poussée
• Verrouillez des limites de nombre de slides par persona (20 min exec = 6 à 7 slides ; 60 min manager = 10 à 12 slides)
• Ajoutez des slides spécifiques au deal : architecture d'intégration, diagrammes de workflow custom, projections ROI

Format de sortie

• Claap Slides : deck React interactif natif, partage par lien
• Google Slides : upload du .pptx via le MCP Drive avec convertToGoogleFormat: true pour un lien Google Slides natif
• Gamma / Canva : publication via leurs MCP si votre équipe préfère ces plateformes
• Téléchargement PPTX : export offline-friendly pour partage ou email
• Artifact React : preview live et itération dans Claude avant publication

Langue

Fonctionne dans n'importe quelle langue. Le comportement par défaut est de suivre la langue de travail du client depuis les transcripts. Surchargez par run : « Génère le deck en français » ou « Garde-le en anglais même si les enregistrements sont mixtes ».

❓ Besoin d'aide pour customiser ?

Contactez-nous à support@claap.io.